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半年报曝光主力机构新动向 基金、券商、险资金持仓大比拼

来源:互联网编辑:yuan2018-09-04 17:36:06分享
摘要:今年以来A股持续震荡调整,市场低迷,投资难度明显加大,机构投资者投资动向往往具有风向标的作用,一直以来备受市场关注。在波动加剧的二季度,基金、券商和险资这三路主力机构投资者重点配置了哪些板块?新近哪...

今年以来A股持续震荡调整,市场低迷,投资难度明显加大,机构投资者投资动向往往具有风向标的作用,一直以来备受市场关注。在波动加剧的二季度,基金、券商和险资这三路主力机构投资者重点配置了哪些板块?新近哪些个股呢?

基金加仓前三强皆银行,金融股受宠

按照证监会行业(新)分类,2018年上半年基金持仓前三位的行业分别是制造业、金融业和信息传输、信息软件和信息服务技术业。二季度基金继续加仓金融业,累计加仓40.6亿股,环比上季度的123.3亿股,增幅为32.9%。

根据基金的半年报,截至二季度末,基金的前十大重仓股分别是中国平安、贵州茅台、伊利股份、格力电器、美的集团、五粮液、招商银行、分众传媒、恒瑞医药和保利地产。和上一个季度相比,在二季度,基金继续在金融股上大做文章。

中国平安依然是基金持有市值最高的个股,截至二季度末,仍有812只基金将中国平安作为其前十大重仓股之一。虽然持股的基金只数依然遥遥领先,但是持股数量在二季度却有所下降,二季度末基金持有中国平安股份数量降至6.4亿股,相比上一季度的6.44亿股,减持376.6万股。再加上中国平安的股价在二季度出现较大幅度调整,基金持有中国平安市值为375亿元,环比减少45.5亿元,降幅环比达到10。 7%。

今年二季度,基金仅减持了5只金融股,其中保险和银行,分别是1只和2只。除了中国平安之外,基金在二季度还减持了兴业银行,持股数量从5.31亿股降至4.37亿股;交通银行,持股数量从9.11亿股降至8.83亿股。

从加仓数量来看,前三强均被银行股包揽,分别是光大银行、中国银行和工商银行,分别加仓3.15亿股、2.8亿股和2.74亿股。

金融股依然是基金公司必选项。

如华安基金投资研究部高级总监杨明管理的华安策略优选,其重点配置了中国平安、招商银行、中国太保、宁波银行、华夏幸福、万华化学、万科A等。

华宝基金投资总监刘自强管理的华宝动力组合前十大重仓股主要集中在大金融板块,并且以银行为主,包括农业银行、中国平安、工商银行、建设银行等,前十大重仓股之外,该基金还配置了山大华特、格力电器、新钢股份、海信电器、长园集团、美的集团等消费、钢铁板块的个股,主要以防卸性品种为主。

“从估值上来说,银行是比较便宜,有16只银行股至今还破净,个别银行的市净率甚至只有0.7倍左右。熊市讲业绩,牛市讲预期,目前市场的波动较大,在这种情况下,银行股已经成为各大基金公司的‘打底’资产,配是肯定要配的,只是配多少的问题。更为重要的一点是,由于调整剧烈,今年不少个股已经丧失流动性,个别股票每日的成交甚至只有几十万,对于基金这类机构来说,介入和退出都十分困难,对于这类股票,不少基金公司已经要求不能碰,因此流动性好的银行股更是受欢迎。”一家华南基金公司的基金经理表示。

根据统计,截至8月27日,已经披露半年报的基金中,基金持有金融股的数量为163.9亿股,持有市值为1787亿元,相比上季度末的123.3亿股,增持40.6亿股,增持比例32.9%。(21世纪经济报道)

险资以稳为主,持仓环比增9.45亿股

从险资账户持有的个股动向来看,二季度138个险资账户增持上市公司股票,其中,国星光电、永利股份等个股获得险资集体增持。同时,158个险资账户在二季度新购入股票,并成为其前十大流通股股东;257个险资账户的持仓在二季度没有发生变化,另外有83个险资账户在二季度对重仓股进行了减持。

从险资持股的变化来看,二季度险资在A股市场的操作以稳为主,257个险资账户持仓未动,占险资重仓上市公司流通股总账户数的40%。

在谈到上半年的保险资金投资策略时,四家上市保险公司皆表达了相似的观点:重点配置固定收益类、期限较长的资产,而对权益类资产的配置采取谨慎策略,将防风险放在首位。

二季度,随着股市持续下跌,险资认为,有机会精选个股并择机加仓、或者新购入股票。数据显示,138个险资账户增持上市公司股票,其中,国星光电、永利股份等个股获得险资集体增持。同时,共有158个险资账户在二季度新购入股票,并出现在前十大流通股股东名单之列。

从险资二季度增持上市公司股票的情况来看,国星光电获得了5个险资账户的集体增持,其中,人保寿险传统险账户增持1152.24万股,太平人寿分红险账户增持332.28万股,中国人寿分红险账户增持293.49万股,中国人寿传统险账户增持245.88万股,太平人寿传统险账户增持186.28万股。同时,永利股份也获得了天安人寿传统险账户、天安财险“保赢1号”以及人保寿险传统险账户的集体增持。

从险资二季度新购入股票的情况来看,整体较为分散,涉及计算机、通信、有色金属、化学原料、房地产、传媒、食品制造等多个行业板块。同一保险集团或同一公司不同账户重仓同一只股票的特点较为鲜明,例如,光大永明人寿的自有资金账户、分红险账户和万能险账户都在二季度新购入风语筑,跻身其十大流通股股东;平安人寿的万能险账户和投连险账户皆新购入中兴通讯;中国人寿的分红险账户和传统险皆新购入钢研高纳等。

引人注目的是,二季度神马股份同时获得4家险资青睐,这些险资皆为该公司新进前十大流通股股东,包括泰康人寿投连险账户、泰康人寿分红险账户、平安产险传统险账户以及平安资管自有资金账户。(证券日报)

券商自营盘仓263只个股,部分券商逆势加码

随着上市公司2018年半年报披露收官,券商自营持仓情况也完全“浮出水面”。数据显示,截至今年第二季度末,沪深两市共有263只个股的前十大流通股股东名单中出现了券商自营盘的身影,持仓数量合计约42.13亿股,持仓市值约为398.7亿元。

具体来看,券商自营在今年二季度新进71只个股。新进持股数量超过2000万股的共有10家,其中新进买入股数最多的为中国建筑。而在券商今年第二季度新进的个股中,新农开发受到海通证券、东吴证券、广发证券、光大证券和中国银河5家券商的青睐,合计持股数量占流通股比例达到1.76%。此外,正邦科技、省广集团、宜安科技等均被2家券商新进持有。

从增持情况看,三友化工受到增持的数量最大,今年第二季度券商共增持2938万股,方正证券持有该上市公司股票达到3436.76万股。此外,长园集团、东华能源、华电国际、协鑫集成、首航节能、光电股份等10只个股增持数量超过1000万股。

而在减持方面,券商今年第二季度共减持了69只个股。其中,对海康威视、节能风电、云铝股份、美都能源、哈投股份、德展健康、平高电气、华西能源等减持数量均达到1000万股以上。

从所属行业来看,截至今年第二季度末,券商持股市值排名靠前的行业包括电子、医药生物、化工、电气设备和交通运输。而从个股的持股市值来看,券商持股市值最大的个股为海康威视,虽然中信证券在今年第二季度已经减持海康威视4867.74万股,但截至今年上半年末,其对海康威视的持股数量仍达到8918.38万股,持仓市值高达33.11亿元。

2017年,券商的自营业务超越经纪业务成为主营业务收入中占比最大的部分。但进入2018年以后,受A股市场行情影响,券商自营业务“靠天吃饭”的局面并没有太大改善,自营业绩不佳甚至拖累了部分券商的整体经营业绩。

根据证券业协会数据统计,今年上半年证券行业“证券投资收益(含公允价值变动)”为295.50亿元,在全行业合计约1265.72亿元的营业总收入中占比23%,虽然这是继经纪业务后券商的第二大收入支柱,但收入规模与去年同期相比,则下滑了19.24%。

从32家A股上市券商2018年半年报来看,今年上半年有8家券商自营业绩逆市上升。其中,国金证券上涨94.37%,东北证券与中信证券分别同比增长70%、50.65%。而自营业务收入同比下滑幅度较大的3家券商,上半年收入较去年同期,跌幅均超过70%。

值得注意的是,虽然多数券商今年上半年自营业务的业绩并不理想,但在今年第二季度加码自营盘的意愿仍然比较强烈。《证券日报》记者据数据统计,截至今年第一季度末,券商自营盘持仓数量合计约为31.44亿股,持仓市值合计约为360.7亿元。而截至今年第二季度末,券商自营持仓数量合计约42.13亿股,持仓市值约为398.7亿元。可见,虽然今年第二季度A股市场震荡下行,券商自营盘却逆势增持A股约38亿元。

具体来看,截至今年第二季度末,对A股股票持仓市值较今年第一季度末增长最多的是东方证券,增加了约14.44亿元;排名第二和第三的分别是兴业证券和国泰君安,持仓市值分别增加了9.75亿元和8.05亿元。此外,国盛证券、方正证券等12家券商今年第二季度末持有A股股票市值较今年第一季度末增长均超1亿元。(证券日报)

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